Tổng quan:
Các bản ghi trùng lặp làm giảm chất lượng dữ liệu của bạn. Công cụ gộp của Laywork giúp bạn hợp nhất hai hoặc nhiều lead thành một bản ghi chính.
Các bước thực hiện:
Vào Leads → Lead Contact và nhấp vào Filters → Duplicate Check.
Laywork sẽ nhóm các bản ghi trùng lặp tiềm năng dựa trên Email hoặc Số điện thoại di động.
Trong nhóm trùng lặp, nhấp vào View → Merge.
Chọn bản ghi làm Master, chọn các trường dữ liệu cần giữ lại, và xác nhận.
Tất cả ghi chú, nhiệm vụ, và lịch sử sẽ được gộp vào lead chính.
Mẹo & Thực hành tốt:
Chạy kiểm tra trùng lặp hàng tuần, đặc biệt sau khi nhập liệu số lượng lớn.
Duy trì cách đặt tên và định dạng email nhất quán để giảm thiểu trùng lặp sai.
Đánh dấu các lead đã gộp bằng thẻ "Merged" để kiểm tra lại sau này.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Tùy chọn Merge bị tắt (greyed out): Bạn có thể thiếu quyền "Merge Leads"—kiểm tra quyền của bạn trong cài đặt vai trò.
Dữ liệu bị thiếu sau khi gộp: Kiểm tra lại bước chọn trường dữ liệu trước khi xác nhận để đảm bảo bạn giữ đúng giá trị.
Trùng lặp vẫn xuất hiện: Một số bản ghi trùng lặp có thể không chia sẻ Email/Số điện thoại—sử dụng thanh tìm kiếm để kiểm tra theo các tiêu chí khác.