Tài liệu khách hàng

Tạo/Sửa khách hàng

Chỉ định Khách hàng vào Nhóm và Thẻ
Hợp nhất các bản ghi khách hàng trùng lặp
Xuất danh sách khách hàng của bạn
Cách tự động tạo khách hàng thông qua API & Webhooks
How to Deactivate vs. Delete a Client
Cách nhập hàng loạt khách hàng qua CSV/Excel
Cách chỉnh sửa thông tin khách hàng
Cách Thêm Khách Hàng Mới Theo Cách Thủ Công

Nhóm & Thẻ

Tìm kiếm & Lọc theo Nhóm và Thẻ
Sử dụng thẻ khách hàng để dán nhãn linh hoạt
Chỉ định khách hàng vào nhóm
Chỉnh sửa hoặc xóa nhóm khách hàng hiện tại
Cách cập nhật hàng loạt nhóm khách hàng và thẻ
Thực hành tốt nhất cho quy ước đặt tên thẻ
Cách sử dụng Nhóm và Thẻ trong Bộ lọc và Báo cáo
Cách gắn thẻ khách hàng để phân khúc
Cách tạo và quản lý nhóm khách hàng

Ghi chú khách hàng

Ghi lại tóm tắt và thông tin chi tiết về cuộc họp
Ghim & Sắp xếp Ghi chú quan trọng
Đính kèm tệp và liên kết trong Ghi chú
Cách Thêm Ghi Chú Vào Hồ Sơ Khách Hàng
Định dạng Ghi chú & Đề cập đến Thành viên Nhóm
Thực hành tốt nhất cho Ghi chú của khách hàng
Sử dụng Ghi chú trong Tự động hóa
Chỉnh sửa & Xóa Ghi chú

Tài liệu khách hàng

Tích hợp với dịch vụ lưu trữ đám mây
Tải xuống hàng loạt tài liệu của khách hàng
Chia sẻ tài liệu với khách hàng qua cổng thông tin
Tự động hóa quy trình làm việc tài liệu cho hồ sơ khách hàng
Thiết lập Quyền trên Tài liệu của Khách hàng
Quản lý phiên bản tài liệu cho khách hàng
Tổ chức Tài liệu Khách hàng bằng Thư mục & Thẻ
Cách Tải Tài Liệu Lên Hồ Sơ Khách Hàng

Nhập/xuất dữ liệu

Tự động hóa việc xuất dữ liệu khách hàng định kỳ
Xử lý sự cố lỗi xuất nhập khẩu phổ biến
Cập nhật hàng loạt khách hàng hiện tại thông qua Nhập
Tự động hóa việc xuất dữ liệu theo lịch trình
Xuất dữ liệu khách hàng sang CSV/Excel
Ánh xạ các trường & Xem trước các mục nhập
Nhập hàng loạt khách hàng qua CSV/Excel
Chuẩn bị dữ liệu của bạn để nhập

Quản lý liện hệ

Xử lý sự cố liên lạc phổ biến
Liên kết danh bạ với dự án và hóa đơn
Xuất danh sách liên lạc của bạn
Chỉ định một liên hệ chính
Lọc, Tìm kiếm & Phân trang Danh sách Liên hệ
Quản lý quyền truy cập và quyền đăng nhập liên hệ
Cách nhập và xuất danh bạ hàng loạt
Cách chỉnh sửa hoặc xóa liên hệ hiện có
Cách Thêm Liên Hệ Mới Vào Khách Hàng

Phiếu hỗ trợ

Xem, Lọc và Xuất Vé
Chỉ định và quản lý quyền sở hữu vé
Cách tùy chỉnh và nhúng biểu mẫu vé của bạn
Cách tạo phiếu hỗ trợ
Tự động hóa thông báo vé và quy trình làm việc
Cấu hình trạng thái và mức độ ưu tiên của ticket
Đính kèm tệp và ảnh chụp màn hình vào phiếu
Xuất Vé và Tạo Báo Cáo

Quyền hạn khách hàng

Cấu hình quyền truy cập Chỉ đọc so với Quyền truy cập Đọc/Ghi
Thu hồi quyền truy cập vào cổng thông tin hoặc quyền cụ thể
Kiểm tra thay đổi quyền
Xử lý sự cố phổ biến về quyền của khách hàng
Tùy chỉnh Quyền cho từng Khách hàng
Cấu hình Quyền cấp Mô-đun cho Khách hàng
Chỉ định vai trò khách hàng cho người dùng
Hiểu về Quyền của Khách hàng trong Laywork

Hợp đồng khách hàng

Gửi Hợp đồng để Tổng quan về Chữ ký điện tử
Theo dõi trạng thái hợp đồng và tiến độ ký kết
Xuất và lưu trữ hợp đồng
Lọc, Tìm kiếm & Xuất hợp đồng
Tạo & Quản lý Mẫu Hợp đồng
Chỉnh sửa hoặc xóa hợp đồng hiện có
Tạo hợp đồng khách hàng mới
Giới thiệu về Quản lý hợp đồng khách hàng