Lọc, Tìm kiếm & Xuất hợp đồng

Tổng quan:
Sử dụng các công cụ tích hợp để xác định hợp đồng và xuất chúng ra để báo cáo hoặc lưu trữ.

Các bước lọc và tìm kiếm:

• Trên bảng, thiết lập các bộ lọc:

  • Thời gian (ví dụ: 30 ngày qua)

  • Khoảng thời gian từ Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc

  • Khách hàng hoặc Loại hợp đồng trong danh sách thả xuống

• Nhập từ khóa (số hợp đồng hoặc chủ đề) vào hộp Tìm kiếm.

• Nhấp Áp dụng (bộ lọc sẽ tự động áp dụng khi bạn chọn).

Các bước xuất dữ liệu:

• Sau khi lọc, nhấp vào nút Xuất phía trên bảng.

• Chọn định dạng (CSV/XLSX) và tải về.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Chỉ xuất các tập hợp hợp đồng đã lọc (ví dụ: Hợp đồng đang hoạt động) để giữ kích thước tệp hợp lý.

• Lên lịch xuất dữ liệu thường xuyên (hàng tháng) để sao lưu và tuân thủ quy định.

• Sử dụng bộ lọc ngày để tạo các báo cáo sắp hết hạn.

Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:

• Nút Xuất bị mờ: Kiểm tra bạn có quyền Xuất hợp đồng hay không.

• Bộ lọc không thu hẹp kết quả: Xóa bộ lọc trước đó hoặc làm mới trang.