Tổng quan
Theo dõi trạng thái của từng hợp đồng—Dự thảo, Đã gửi, Đã ký, hoặc Hết hạn—để đảm bảo không có hợp đồng nào bị bỏ sót.
Các bước thực hiện:
Vào Khách hàng > Hợp đồng.
Sử dụng cột Trạng thái để xem tình trạng hiện tại.
Nhấp vào nhãn Trạng thái của hợp đồng để xem chi tiết (ngày gửi, người ký, ngày ký).
Lọc theo trạng thái (ví dụ: Đã gửi nhưng chưa ký) để ưu tiên theo dõi.
Mẹo
Tạo bộ lọc đã lưu cho “Chờ chữ ký” để xem xét hàng ngày.
Xuất báo cáo trạng thái cho các cuộc họp quản lý hàng tuần.