Tổng quan
Tải về các bản ghi hợp đồng hoặc chuyển các thỏa thuận cũ vào trạng thái lưu trữ để giữ danh sách hợp đồng hoạt động không bị lộn xộn.
Các bước (Xuất dữ liệu)
Vào Khách hàng > Hợp đồng, áp dụng bộ lọc nếu cần.
Nhấp vào Xuất và chọn định dạng CSV hoặc XLSX.
Lưu tệp để lưu trữ ngoại tuyến.
Các bước (Lưu trữ)
Nhấp vào Hành động > Lưu trữ trên bất kỳ hợp đồng nào đã đóng hoặc hết hạn.
Xác nhận—các hợp đồng đã lưu trữ sẽ không còn hiển thị trong danh sách mặc định.
Mẹo
Xuất dữ liệu hàng quý như một phần trong quy trình tuân thủ pháp lý của bạn.
Sử dụng bộ lọc lưu trữ để truy cập các hợp đồng lịch sử khi cần.