Tổng quan
Ghi chú cho phép bạn ghi lại các bình luận nội bộ tự do, như tóm tắt cuộc họp, yêu cầu đặc biệt hoặc nhắc nhở theo dõi, trực tiếp trên hồ sơ của khách hàng.
Các bước
Vào Clients > Customers và mở khách hàng mong muốn.
Nhấp vào tab Notes.
Nhấp vào + Add Note.
Gõ ghi chú của bạn vào trình soạn thảo văn bản phong phú.
Nhấn Save; ghi chú của bạn sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.
Mẹo
Sử dụng danh sách đầu dòng để tách các điểm chính.
Đặt tiêu đề cho ghi chú bằng ngày tháng hoặc ngữ cảnh (ví dụ: “[2025‑04‑18] Cuộc gọi Khởi động”).