Chỉ định Khách hàng vào Nhóm và Thẻ

Tổng quan
Tổ chức khách hàng của bạn thành các nhóm có thể tái sử dụng (ví dụ: "Enterprise," "SMB") hoặc áp dụng thẻ tự do để phân đoạn.

Các bước thực hiện:

1. Trong quá trình thêm/sửa khách hàng, tìm trường Groups và Tags.

2. Chọn nhóm hoặc thẻ có sẵn từ menu thả xuống, hoặc nhập một thẻ mới và nhấn Enter.

3. Nhấn Save để lưu lại.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Sử dụng nhóm cho các danh mục tĩnh (ngành nghề, quy mô công ty) và thẻ cho nhãn động (ví dụ: "Upsell," "At-Risk").

• Lọc theo nhóm hoặc thẻ trong danh sách khách hàng để điều hướng các chiến dịch giao tiếp mục tiêu.