Tổng quan
Kết hợp hai hoặc nhiều hồ sơ khách hàng trùng lặp thành một bản ghi duy nhất để tránh nhầm lẫn và duy trì cơ sở dữ liệu sạch sẽ.
Các bước thực hiện:
Vào Clients > Customers, tìm các bản ghi trùng lặp thông qua tìm kiếm hoặc bộ lọc.
Nhấn Action (⋮) → Merge trên một trong các bản ghi.
Chọn bản ghi (s) sẽ được hợp nhất vào khách hàng chính của bạn.
Kiểm tra các trường dữ liệu sẽ được giữ lại, sau đó xác nhận Merge.
Mẹo & Thực hành tốt:
Luôn chọn bản ghi đầy đủ và chính xác nhất làm bản ghi chính.
Sau khi hợp nhất, hãy kiểm tra lại các trường tùy chỉnh và ghi chú để đảm bảo tính chính xác.