Tổng quan
Giữ thông tin khách hàng luôn chính xác bằng cách cập nhật liên hệ, dữ liệu công ty hoặc quyền truy cập portal bất cứ khi nào có thay đổi.
Các bước thực hiện
Vào Customer Management → Clients, tìm khách hàng và nhấn biểu tượng Action (⋮) → Edit.
Cập nhật các trường trong phần Account Details hoặc Company Details.
Để thay đổi quyền truy cập portal, bật/tắt Login Allowed? hoặc Receive Email Notifications?
Nhấn Save để lưu.
Mẹo & Thực hành tốt
Kiểm tra các trường Created và Added By ở cuối biểu mẫu để biết ai đã thêm khách hàng.
Sử dụng trường Note để ghi lại lý do của các thay đổi quan trọng (ví dụ: thay đổi mã số thuế).
Nếu bạn thay đổi email của khách hàng, hãy nhắc họ kiểm tra hộp thư rác để nhận đường dẫn kích hoạt mới.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Không chỉnh sửa được Email hoặc Client Name: Các trường này có thể đã bị khóa—liên hệ Admin để mở khóa.
Không thấy thay đổi hiển thị: Hãy tải lại trang hoặc đăng xuất/đăng nhập để làm mới giao diện.