Tổng quan
Giữ tất cả các tệp quan trọng—hợp đồng, hóa đơn, thông số sản phẩm—liên kết trực tiếp với từng khách hàng để dễ dàng truy cập và kiểm toán.
Các bước
Vào Customer Management → Customers và mở hồ sơ khách hàng mong muốn.
Nhấp vào tab Documents.
Nhấp vào Upload Document, chọn một hoặc nhiều tệp từ máy tính và nhấp Open.
(Tùy chọn) Nhập mô tả, chọn hoặc tạo một Tag, và chọn Category (ví dụ: Hợp đồng, Hóa đơn).
Nhấn Save. Tệp sẽ xuất hiện trong danh sách cùng với ngày tải lên, tên người tải lên và siêu dữ liệu.
Mẹo & Thực hành tốt nhất
Sử dụng tên tệp mô tả (ví dụ: Acme_Contract_2025-04-01.pdf) để dễ dàng tìm tệp.
Gắn thẻ tài liệu theo loại hoặc giai đoạn dự án để lọc nhanh chóng.
Giới hạn kích thước tệp tải lên dưới 50 MB để đảm bảo tải lên mượt mà.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Tải lên thất bại hoặc treo: Kiểm tra kết nối internet và kích thước tệp; thử tải lên một tệp nhỏ hơn để kiểm tra.
Tab Documents không hiển thị: Đảm bảo rằng module “Customer Documents” đã được bật trong Settings → Module Management.
Không thể tải xuống xem trước: Tải tệp về máy và mở bằng ứng dụng phù hợp.