Tổng quan:
Kiểm soát quyền truy cập của các liên hệ vào cổng thông tin khách hàng và những gì họ có thể xem bằng cách bật/tắt quyền đăng nhập và gán vai trò cho họ.
Các bước thực hiện:
Khi thêm hoặc chỉnh sửa liên hệ, đặt mục Login Allowed? thành Yes để cấp quyền truy cập cổng thông tin.
Trong Cài đặt → Vai trò & Quyền truy cập, xem xét hoặc tạo một vai trò cho liên hệ với các quyền truy cập mong muốn (xem dự án, hóa đơn, v.v.).
Gán vai trò đó cho liên hệ trong biểu mẫu Chỉnh sửa liên hệ.
Nhấp vào Lưu.
Mẹo & Thực hành tốt:
Tạo một vai trò "Người dùng cổng thông tin" với quyền chỉ đọc cho hầu hết các liên hệ.
Sử dụng các vai trò riêng biệt (ví dụ: "Liên hệ thanh toán", "Quản lý dự án") để tùy chỉnh quyền truy cập.
Thu hồi quyền đăng nhập ngay lập tức khi một liên hệ rời đi hoặc không còn cần quyền truy cập.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Liên hệ không thể đăng nhập sau khi kích hoạt quyền truy cập: Hãy yêu cầu họ xóa bộ nhớ cache trình duyệt và sử dụng liên kết Quên mật khẩu.
Thay đổi vai trò không được áp dụng: Hãy yêu cầu liên hệ đăng xuất và đăng nhập lại để làm mới quyền truy cập.