Chỉ định vai trò khách hàng cho người dùng

Tổng quan:
Khi bạn đã xác định vai trò Khách hàng, bạn cần gán vai trò này cho các liên hệ cá nhân để họ kế thừa các quyền truy cập đó.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập Quản lý Khách hàng → Khách hàng và mở hồ sơ khách hàng.

2. Vào tab Liên hệ và nhấp vào Chỉnh sửa trên liên hệ cần thay đổi.

3. Trong danh sách Vai trò, chọn Khách hàng.

4. (Tùy chọn) Gán thêm các vai trò khác nếu liên hệ cần quyền truy cập rộng hơn.

5. Nhấp vào Lưu.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Chỉ gán vai trò Khách hàng cho các liên hệ bên ngoài—không gán cho nhân viên nội bộ.

• Nếu một liên hệ cần truy cập cổng thông tin nhưng không cần quyền chỉnh sửa, sử dụng các vai trò phụ “Chỉ Xem”.

• Xem xét lại việc gán vai trò hàng quý để loại bỏ quyền truy cập đã lỗi thời.

Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:

• Liên hệ vẫn không thể thấy cổng thông tin của họ: Xác nhận rằng Login Allowed? đã được bật trong hồ sơ của họ.

• Danh sách vai trò trống: Đảm bảo rằng vai trò Khách hàng tồn tại và đang hoạt động trong phần Vai trò & Quyền truy cập.