Giới thiệu về Quản lý hợp đồng khách hàng

Tổng quan:
Khu vực Hợp đồng dưới mục Công việc cho phép bạn tạo, xem và quản lý mọi hợp đồng liên quan đến khách hàng của mình một cách tập trung—bao gồm các hợp đồng MSA (Thỏa thuận Dịch vụ Khung), NDA (Thỏa thuận Bảo mật), hoặc các hợp đồng dịch vụ đơn lẻ.

Các bước khám phá bảng điều khiển Hợp đồng:

• Từ menu bên trái, mở rộng mục Công việc và nhấp vào Hợp đồng.

• Sử dụng bảng để xem các hợp đồng hiện có; các cột bao gồm:

  • # (Số hợp đồng)

  • Chủ đề

  • Khách hàng

  • Dự án (nếu có liên kết)

  • Số tiền

  • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc

  • Hành động (menu ⋮ để Chỉnh sửa/Xóa)

• Trên bảng, sử dụng bộ lọc để thu hẹp theo Thời gian, Khoảng thời gian, Khách hàng hoặc Loại hợp đồng.

• Nhập từ khóa vào hộp Tìm kiếm để tìm hợp đồng theo chủ đề hoặc số hợp đồng.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp (ví dụ: ngày kết thúc sớm nhất trước).

• Lưu các kết hợp bộ lọc thường xuyên (ví dụ: “Hợp đồng đang hoạt động hết hạn trong quý này”).

• Sử dụng trình đơn Hiển thị [10] mục để điều chỉnh kích thước trang.

Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:

• Không có hợp đồng nào được liệt kê? Đảm bảo bạn đã chọn đúng khoảng thời gian hoặc chọn “Tất cả” trong bộ lọc.

• Menu hành động bị thiếu: Xác nhận bạn có quyền Xem hợp đồng trong mục Cài đặt → Vai trò & Quyền hạn.