Tổng quan:
Sử dụng Ghi chú để lưu lại các điểm quan trọng, quyết định và hành động từ cuộc gọi hoặc họp—giúp mọi người đồng bộ thông tin.
Các bước thực hiện:
Mở hồ sơ khách hàng và chọn tab Ghi chú (Notes).
Nhấn + Ghi chú mới (New Note).
Nhập Tiêu đề mô tả (ví dụ: “Cuộc họp chiến lược Q1 với Acme Corp”).
Trong phần nội dung, ghi lại Tóm tắt, Quyết định đã thống nhất, và Bước tiếp theo.
Nhấn Lưu (Save) để thêm ghi chú vào dòng thời gian.
Mẹo & Thực hành tốt:
Bắt đầu mỗi ghi chú bằng dấu thời gian và loại cuộc họp để dễ tra cứu.
Sử dụng bullet point hoặc danh sách số để tóm tắt gọn gàng.
Gắn thẻ đồng nghiệp bằng @username để giao việc tiếp theo.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Ghi chú không được lưu: Đảm bảo bạn đã nhấn Lưu và có quyền “Tạo ghi chú (Create Notes)”.
Không thấy tab Ghi chú: Kiểm tra xem module Notes đã được bật trong Cài đặt → Quản lý module (Settings → Module Management) chưa.