Tổng quan:
Nhóm khách hàng (Customer Groups) giúp bạn tổ chức khách hàng thành các bộ sưu tập tĩnh hoặc động (ví dụ: “Enterprise Accounts,” “Partners”) để dễ dàng lọc và thực hiện các hành động mục tiêu.
Các bước thực hiện:
Vào Quản lý khách hàng → Groups & Tags.
Nhấn + New Group.
Nhập Tên nhóm và Mô tả (tùy chọn).
Chọn loại nhóm:
Static: Thêm/xóa thành viên thủ công.
Dynamic: Tự động thêm thành viên dựa trên bộ lọc.
Với nhóm động, đặt điều kiện lọc (ví dụ: Country = “USA” AND Industry = “Manufacturing”).
Nhấn Save để lưu lại.
Mẹo & Thực hành tốt:
Dùng nhóm động cho các tiêu chí thay đổi thường xuyên (ví dụ: “Khách hàng giá trị cao” theo doanh thu).
Đặt tên rõ ràng, dễ hiểu để mọi người đều nắm được mục đích của nhóm.
Xem lại bộ lọc nhóm động hàng quý để đảm bảo vẫn phù hợp.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Nhóm không tự động cập nhật: Kiểm tra điều kiện lọc có sai chính tả hoặc mâu thuẫn không.
Không thể xóa nhóm: Đảm bảo nhóm không đang được dùng trong quy trình tự động nào—xóa các phụ thuộc trước.
Thiếu thành viên trong nhóm tĩnh: Thêm thủ công bằng nút Add Members trong chi tiết nhóm.