Tổng quan:
Nổi bật những thông tin quan trọng bằng cách ghim chúng lên đầu danh sách Ghi chú và tổ chức với thẻ hoặc danh mục.
Các bước thực hiện:
Trong tab Ghi chú (Notes), di chuột qua ghi chú bạn muốn ghim.
Nhấn vào biểu tượng ghim để giữ ghi chú ở trên cùng.
Để thêm danh mục hoặc thẻ, nhấn vào biểu tượng Thẻ (Tag) trên ghi chú và chọn hoặc tạo một thẻ mới (ví dụ: “Khẩn cấp,” “Pháp lý”).
Sử dụng bộ lọc (Filter) để chỉ xem các ghi chú đã được ghim hoặc có thẻ.
Mẹo & Thực hành tốt:
Ghim chỉ 2–3 ghi chú quan trọng nhất mỗi khách hàng để tránh gây rối.
Sử dụng tên thẻ nhất quán (ví dụ: “Hợp đồng” thay vì “Hợp đồngs”) để dễ dàng lọc.
Bỏ ghim ghi chú khi các mục hành động đã hoàn thành.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không thể bỏ ghim ghi chú: Bạn phải có quyền “Chỉnh sửa ghi chú (Edit Notes)”; di chuột và nhấn lại vào biểu tượng ghim.
Thẻ không được lưu: Kiểm tra xem thẻ đã tồn tại và bạn có quyền “Quản lý thẻ (Manage Tags)” chưa.