Tổng quan:
Tận dụng nhóm và tag khách hàng để xây dựng bộ lọc chính xác, phục vụ tạo báo cáo hoặc danh sách mục tiêu.
Các bước thực hiện:
Vào Quản lý khách hàng → Khách hàng.
Nhấn Bộ lọc (Filters) và chọn Nhóm (Group) hoặc Tag từ danh sách thả xuống.
Chọn một hoặc nhiều nhóm/tag để bao gồm hoặc loại trừ.
(Tùy chọn) Kết hợp thêm các bộ lọc khác như Trạng thái, Ngày tạo.
Nhấn Áp dụng (Apply) và sau đó chọn Lưu chế độ xem (Save View) để tái sử dụng sau này.
Mẹo & Thực hành tốt:
Lưu các bộ lọc thường dùng dưới dạng Chế độ xem có tên để truy cập nhanh.
Sử dụng bộ lọc loại trừ (ví dụ: “Tag không phải Onboarding”) để xác định khách hàng cần được theo dõi thêm.
Xuất danh sách đã lọc để phục vụ các chiến dịch email hoặc tiếp cận có mục tiêu.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Bộ lọc trả về 0 kết quả: Kiểm tra lại nhóm/tag đã chọn và đảm bảo khách hàng đã được gắn đúng.
Chế độ xem đã lưu không cập nhật: Chỉnh sửa bộ lọc trong chế độ xem, sau đó lưu lại.
Không thể lọc theo nhóm động: Nhóm động xuất hiện trong bộ lọc Nhóm—đảm bảo nhóm đang ở trạng thái hoạt động.