Tổng quan:
Cập nhật thông tin liên hệ hoặc xóa những liên hệ không còn sử dụng để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và an toàn.
Các bước chỉnh sửa:
Trong mục Liên hệ, tìm hàng liên hệ cần chỉnh sửa và nhấp vào biểu tượng Hành động (⋮) → Chỉnh sửa.
Cập nhật các trường thông tin trong biểu mẫu Chi tiết tài khoản.
Nhấn Lưu để áp dụng thay đổi.
Các bước xóa:
Nhấp vào biểu tượng Hành động (⋮) ở hàng liên hệ → Xóa.
Xác nhận thao tác xóa khi có thông báo hiện lên. Liên hệ sẽ bị xóa khỏi danh sách.
Mẹo & Thực hành tốt:
Trước khi xóa, hãy đảm bảo liên hệ không còn nhiệm vụ hoặc hóa đơn nào đang mở.
Sử dụng tính năng Xuất dữ liệu (nằm phía trên bảng) để sao lưu danh sách liên hệ trước khi thực hiện xóa hàng loạt.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không thấy menu chỉnh sửa: Bạn cần có quyền “Chỉnh sửa liên hệ” – hãy liên hệ với quản trị viên để được cấp quyền.
Không thể xóa liên hệ: Kiểm tra xem liên hệ có liên kết với dự án hoặc hóa đơn nào không; hãy chuyển giao hoặc đóng các mục đó trước.