Tổng quan
Kiểm soát ai có thể xem, tải lên hoặc xóa tài liệu khách hàng bằng cách cấu hình quyền truy cập theo vai trò.
Các bước
Đi đến Settings → Roles & Permissions.
Chọn vai trò bạn muốn chỉnh sửa (ví dụ: Support Agent, Account Manager).
Trong phần Customer Documents, bật/tắt quyền View, Upload, Edit Metadata, và Delete.
Nhấn Save.
Kiểm tra bằng cách đăng nhập với tư cách người dùng có vai trò đó và xác minh quyền truy cập trên một tài liệu khách hàng mẫu.
Mẹo & Thực hành tốt nhất
Cấp quyền View một cách rộng rãi nhưng hạn chế quyền Delete chỉ dành cho các vai trò cấp cao để ngăn ngừa mất dữ liệu.
Sử dụng vai trò Document Admin để kiểm soát tập trung cấu trúc thư mục và thẻ.
Rà soát quyền tài liệu hàng quý để thích ứng với sự thay đổi trong đội ngũ.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Người dùng không thể xem tài liệu: Xác nhận họ có quyền View và rằng mô-đun tài liệu đã được bật.
Người dùng không thể tải lên dù đã có quyền: Kiểm tra giới hạn tải lên toàn cầu và hạn mức dung lượng lưu trữ.
Lỗi xóa trái phép: Xác minh vai trò của người dùng có bao gồm quyền Delete và không có quy trình làm việc nào đang khóa tài liệu.