Tổng quan:
Thêm một bản ghi hợp đồng—bao gồm các thông tin metadata, ngày tháng, giá trị và chi tiết liên hệ của khách hàng—trong một biểu mẫu duy nhất.
Các bước thực hiện:
Trong mục Công việc → Hợp đồng, nhấp vào + Tạo hợp đồng.
Chi tiết hợp đồng:
Số hợp đồng * (tự động điền, có thể chỉnh sửa)
Chủ đề * (ví dụ: “Hợp đồng MSA thiết kế lại website”)
Dự án (liên kết tùy chọn)
Mô tả (trường văn bản định dạng phong phú)
Ngày bắt đầu * và Ngày kết thúc (hoặc chọn Không có ngày hết hạn)
Loại hợp đồng * (chọn hoặc thêm loại mới)
Giá trị hợp đồng * và Tiền tệ
Chi tiết khách hàng:
Khách hàng * (chọn hoặc thêm khách hàng mới)
Điện thoại di động, Điện thoại văn phòng, Thành phố, Tiểu bang, Quốc gia, Mã bưu điện
Địa chỉ thay thế và Ghi chú (tùy chọn)
Nhấp Lưu. Hợp đồng sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng hệ thống số hợp đồng nhất quán (ví dụ: CONT#001, CONT#002…) để tránh trùng lặp.
Nếu bạn không biết ngày kết thúc, hãy chọn Không có ngày hết hạn để giữ hợp đồng mở.
Điền ít nhất một phương thức liên lạc (số điện thoại di động hoặc văn phòng) để dễ dàng theo dõi khách hàng.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Nút Lưu bị vô hiệu hóa: Đảm bảo tất cả các trường có dấu * đã được điền đầy đủ.
Loại hợp đồng không có trong danh sách: Gõ loại mới của bạn và nhấp Thêm bên cạnh danh sách thả xuống.
Danh sách thả xuống khách hàng trống: Tạo khách hàng trước trong mục Khách hàng → + Thêm khách hàng.