Cách nhập và xuất danh bạ hàng loạt

Tổng quan:
Tiết kiệm thời gian bằng cách nhập hàng loạt liên hệ qua tệp CSV/Excel, hoặc xuất danh sách liên hệ để báo cáo và sao lưu.

Các bước xuất dữ liệu:

1. Trong tab Liên hệ, áp dụng bất kỳ bộ lọc nào bạn cần (ví dụ: chỉ hiển thị liên hệ đang hoạt động).

2. Nhấp vào Xuất và chọn định dạng CSV hoặc Excel.

3. Lưu tệp đã tải về vào máy tính của bạn.

Các bước nhập dữ liệu:

1. Từ mục Liên hệ, nhấp vào Nhập hàng loạt (nếu có), hoặc vào Cài đặt → Nhập dữ liệu.

2. Tải về Mẫu nhập liên hệ.

3. Điền dữ liệu liên hệ (Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò, v.v.) và lưu dưới dạng CSV/XLSX.

4. Tải tệp lên, ánh xạ các cột tương ứng với các trường dữ liệu, xem trước và nhấn Nhập.

5. Xem bản tóm tắt sau khi nhập để kiểm tra lỗi (nếu có).

Mẹo & Thực hành tốt:

• Luôn sao lưu danh sách liên hệ hiện có trước khi thực hiện nhập hàng loạt.

• Thêm cột Tên khách hàng để liên kết mỗi liên hệ với đúng khách hàng.

• Giới hạn mỗi lần nhập không quá 2.000 dòng để tránh bị lỗi thời gian.

Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:

• Lỗi nhập do thiếu trường dữ liệu: Đảm bảo các trường bắt buộc (Tên, Email) có đầy đủ và được ánh xạ chính xác.

• Thiếu cột khi xuất: Đảm bảo các cột bạn cần hiển thị đã được bật trong chế độ xem hiện tại trước khi xuất.