Cách Thêm Liên Hệ Mới Vào Khách Hàng

Tổng quan
Giữ hồ sơ khách hàng đầy đủ bằng cách thêm từng liên hệ – bao gồm họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ và quyền truy cập – trực tiếp trên hồ sơ khách hàng.

Các bước thực hiện

1. Vào Quản lý khách hàng → Khách hàng và mở hồ sơ khách hàng (ví dụ: bà Eulalia Casper).

2. Chuyển sang tab Liên hệ, sau đó nhấn + Thêm liên hệ.

3. Điền vào biểu mẫu Chi tiết tài khoản:

   • Chức danh (ví dụ: Quản lý)

   • Danh xưng (Ông/Bà/Bs.)

   • Họ tên liên hệ (bắt buộc)

   • Email (phải là địa chỉ duy nhất)

   • Mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự; nhấn biểu tượng "xí ngầu" để tạo ngẫu nhiên)

   • Di động (chọn mã quốc gia + số điện thoại)

   • Địa chỉ công ty

   • Quốc gia và Giới tính

   • Ảnh đại diện (không bắt buộc)

   • Ngôn ngữ giao diện (tùy chọn)

   • Cho phép đăng nhập?: Bật nếu bạn muốn cấp quyền truy cập cổng thông tin cho liên hệ này

4. Nhấn Lưu. Liên hệ mới sẽ hiển thị trong danh sách.

Mẹo & Thực hành tốt

• Sử dụng email công ty để đảm bảo nhận được thông báo và khôi phục mật khẩu.

• Tải lên ảnh đại diện rõ nét để đồng đội dễ nhận diện liên hệ.

• Chỉ bật “Cho phép đăng nhập” với các liên hệ cần truy cập cổng khách hàng.

Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp

• Lỗi “Email đã được sử dụng”: Địa chỉ này đã tồn tại – chọn email khác hoặc chỉnh sửa người dùng hiện có.

• Nút Lưu bị mờ: Kiểm tra lại các trường bắt buộc đã được điền đầy đủ.

• Cảnh báo mật khẩu yếu: Dùng tối thiểu 8 ký tự gồm chữ cái và số để tăng độ mạnh.