Tổng quan
Nhanh chóng thêm danh sách khách hàng hàng loạt bằng cách nhập file bảng tính với đầy đủ các trường cần thiết chỉ trong một thao tác.
Các bước thực hiện
Từ màn hình Clients, nhấn Import.
Tải Import Template — file này bao gồm tất cả các cột xuất hiện trong biểu mẫu thêm mới (Name, Email, Category, Country, Mobile, Company Name, GST/VAT, Address, v.v.).
Điền thông tin vào template, lưu dưới định dạng CSV hoặc XLSX, sau đó tải lên lại qua trình nhập.
Ở bước Field Mapping, kiểm tra và điều chỉnh nếu có cột không được tự động khớp chính xác.
Nhấn Preview để phát hiện lỗi định dạng, sau đó chọn Start Import.
Sau khi hoàn tất, kiểm tra Import Summary để xem lỗi (nếu có), chỉnh sửa và nhập lại những dòng thất bại.
Mẹo & Thực hành tốt
Giữ mỗi file nhập dưới 2.000 dòng để tránh bị ngắt kết nối—tách nhỏ file nếu cần.
Thêm cột Client Category để tự động phân loại khách hàng sau khi nhập.
Làm sạch dữ liệu trước khi nhập: loại bỏ trùng lặp và chuẩn hóa định dạng số điện thoại/ngày tháng.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
“Required column missing”: Đảm bảo file có ít nhất các cột Name, Email và Company Name.
Không hiển thị trường tùy chỉnh ở phần Mapping: Tạo các trường này trước trong Settings → Custom Fields.
Import đứng ở 0%: Thử lại bằng một file nhỏ hơn để kiểm tra kết nối.