Tổng quan:
Tinh chỉnh các quyền mà khách hàng có thể thực hiện trong từng mô-đun—Dự án, Nhiệm vụ, Ước tính, Hóa đơn, Hợp đồng, Vé, v.v.—để phù hợp với nhu cầu hợp tác của bạn.
Các bước thực hiện:
Truy cập Cài đặt → Vai trò & Quyền truy cập, chọn Khách hàng.
Mở rộng phần Dự án: bật/tắt các quyền như Xem, Thêm thảo luận, Xem tệp, v.v.
Mở rộng phần Nhiệm vụ: cho phép Xem nhận xét, Thêm ghi chú, nhưng vô hiệu hóa Chỉnh sửa Nhiệm vụ.
Lặp lại cho Ước tính, Hóa đơn, Hợp đồng, Vé—chỉ bật các hành động cần thiết.
Nhấp vào Lưu.
Mẹo & Thực hành tốt:
Đối với các mô-đun tài chính, bạn có thể cho phép Xem Hóa đơn nhưng vô hiệu hóa Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Bật Thêm Vé và Xem Vé của Chính Mình để cung cấp kênh hỗ trợ cho khách hàng.
Sử dụng cùng một mẫu trên tất cả các mô-đun để tạo sự nhất quán (ví dụ: chỉ xem dữ liệu, chỉ nhận xét cho hợp tác).
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Khách hàng nhìn thấy quá nhiều dữ liệu: Kiểm tra xem chế độ Tất cả so với Sở hữu đã được thiết lập chưa—chuyển sang Sở hữu để chỉ giới hạn vào các bản ghi của họ.
Không thể bật/tắt quyền: Bạn có thể cần phải vô hiệu hóa các quyền cấp cao xung đột trước.