Tổng quan
Liên hệ chính là người nhận mặc định cho các hóa đơn, đề xuất và thông báo dự án của khách hàng đó.
Các bước thực hiện:
Trong Khách hàng > Liên hệ, tìm liên hệ mong muốn.
Nhấp vào ngôi sao (★) dưới cột Liên hệ chính của hàng đó.
Ngôi sao sẽ được tô màu, đánh dấu họ là liên hệ chính.
Mẹo:
Mỗi khách hàng chỉ có một liên hệ chính—việc chọn liên hệ mới sẽ tự động xóa liên hệ chính cũ.
Cập nhật liên hệ chính trước khi tạo bất kỳ tài liệu nhạy cảm về thời gian để tránh việc gửi sai.