Tổng quan
Tạo bảng tính danh sách khách hàng—có thể lọc trước nếu cần—phục vụ cho báo cáo, sao lưu, hoặc đồng bộ với hệ thống CRM bên ngoài.
Các bước thực hiện:
Vào Clients > Customers, áp dụng các bộ lọc nếu cần (ví dụ: chỉ khách hàng Active).
Nhấn Export ở góc trên bên phải.
Chọn định dạng CSV hoặc XLSX.
Tải về và mở trong công cụ bảng tính của bạn.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng Filters để ẩn các cột không cần thiết trước khi xuất file, giúp bảng xuất gọn gàng hơn.
Thiết lập lịch xuất hàng tháng để phục vụ tuân thủ quy định hoặc kiểm toán nội bộ.