Chỉ định khách hàng vào nhóm

Tổng quan:
Khi đã tạo nhóm, bạn có thể thêm khách hàng vào một hoặc nhiều nhóm trực tiếp từ hồ sơ của họ hoặc thông qua hành động hàng loạt.

Các bước (Khách hàng đơn lẻ):

1. Vào Khách hàng → Danh sách khách hàng và nhấp vào tên khách hàng.

2. Trong trường Nhóm, chọn một hoặc nhiều nhóm từ danh sách thả xuống.

3. Nhấn Lưu.

Các bước (Gán hàng loạt):

1. Vào Khách hàng → Danh sách khách hàng, chọn nhiều khách hàng bằng ô checkbox.

2. Nhấp Hành động hàng loạt → Gán nhóm.

3. Chọn nhóm cần thêm hoặc gỡ, sau đó nhấn Áp dụng.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Gán nhóm hàng loạt sau các chiến dịch onboarding để gắn thẻ khách hàng mới một cách nhanh chóng.

• Kết hợp nhóm và nhãn (tag) để phân khúc hai lớp, ví dụ: Nhóm = “Doanh nghiệp nhỏ,” Nhãn = “Có rủi ro”.