Tổng quan
Thu thập đầy đủ thông tin khách hàng—từ liên hệ cá nhân đến dữ liệu công ty—chỉ trong một bước với biểu mẫu Thêm Khách Hàng.
Các bước thực hiện
Truy cập Customer Management → Clients và nhấn + Add Client.
Thông tin tài khoản
Salutation: Chọn danh xưng (Mr/Ms/Dr/v.v.).
Client Name*: Nhập tên người liên hệ chính.
Email*: Nhập email (dùng để gửi thư mời đăng nhập và thông báo).
Profile Picture: Tải ảnh chân dung (tùy chọn).
Country & Mobile: Chọn mã quốc gia và nhập số điện thoại.
Gender và Change Language: Thiết lập giới tính và ngôn ngữ giao diện.
Client Category / Sub Category: Chọn hoặc thêm danh mục khách hàng mới.
Login Allowed?: Bật Yes nếu muốn cấp quyền đăng nhập cho khách hàng.
Receive Email Notifications?: Bật hoặc tắt theo nhu cầu.
Thông tin công ty
Company Name* và Official Website
Tax Name và GST/VAT Number (phục vụ cho lập hóa đơn)
Office Phone Number, City, State, Postal Code
Company Address và Shipping Address
Note: Trường nhập tự do để ghi chú thêm nếu cần.
Nhấn Save để lưu. Khách hàng mới sẽ xuất hiện trong danh sách với trạng thái Active.
Mẹo & Thực hành tốt
Sử dụng email doanh nghiệp để đảm bảo khách hàng nhận được thư mời đăng nhập và hóa đơn.
Tạo danh mục khách hàng rõ ràng (ví dụ: “Enterprise”, “SMB”) để dễ phân loại về sau.
Giới hạn số trường bắt buộc (dấu *) để đẩy nhanh quá trình thêm khách hàng—các trường tùy chọn có thể bổ sung sau.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Nút Save không bật: Kiểm tra lại các trường bắt buộc (Client Name, Email, Company Name) đã được điền đầy đủ chưa.
Không thấy Category/Sub Category mong muốn: Gõ tên mới vào ô và nhấn Add cạnh dropdown.
Lỗi tải ảnh đại diện: Đảm bảo ảnh nhỏ hơn 5MB và định dạng JPG/PNG.