Tổng quan
Theo dõi các thay đổi và duy trì lịch sử chỉnh sửa bằng cách sử dụng kiểm soát phiên bản trên tài liệu khách hàng.
Các bước
Trong tab Documents, tìm tài liệu bạn muốn cập nhật.
Nhấp vào biểu tượng Upload New Version bên cạnh tài liệu.
Chọn tệp cập nhật và nhấp Open.
Nhập ghi chú phiên bản (ví dụ: “Cập nhật điều khoản giá”) và nhấp Save.
Xem lịch sử phiên bản bằng cách nhấp vào biểu tượng History trên dòng tài liệu.
Mẹo & Thực hành tốt nhất
Luôn điền ghi chú ngắn gọn giải thích các thay đổi trong mỗi phiên bản.
Lưu giữ các phiên bản cũ ít nhất trong 12 tháng trừ khi yêu cầu tuân thủ lâu hơn.
Sử dụng đánh số phiên bản (v1, v2, v3) trong tên tệp để củng cố hệ thống theo dõi phiên bản.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Tải phiên bản không thành công: Đảm bảo tệp mới khớp với định dạng và giới hạn kích thước ban đầu.
Không thể xem các phiên bản trước: Kiểm tra xem lịch sử phiên bản đã được bật trong Settings → Customer Documents chưa.
Ghi đè không mong muốn: Khôi phục phiên bản trước từ chế độ xem lịch sử phiên bản.