Tổng quan
Một cấu trúc thư mục rõ ràng và việc sử dụng thẻ nhất quán giúp dễ dàng tìm kiếm và quản lý khối lượng lớn tài liệu của khách hàng.
Các bước
Trong tab Documents của khách hàng, nhấp vào New Folder.
Đặt tên cho thư mục (ví dụ: “Contracts,” “Support Tickets”) và nhấp Create.
Để di chuyển tài liệu, di chuột qua tài liệu, nhấp vào biểu tượng Move và chọn thư mục đích.
Để gắn thẻ cho tài liệu, di chuột qua tài liệu, nhấp vào biểu tượng Tag và chọn hoặc nhập thẻ mới.
Sử dụng Filter dropdown để xem theo thư mục hoặc thẻ.
Mẹo & Thực hành tốt nhất
Nhóm thư mục theo giai đoạn vòng đời tài liệu (ví dụ: Drafts, Final, Archived).
Giới hạn mỗi tài liệu chỉ 2–3 thẻ để tránh tràn thẻ.
Định kỳ lưu trữ thư mục cũ hơn một năm để giữ cho danh sách gọn gàng.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Không thể tạo thư mục: Kiểm tra xem bạn có quyền “Manage Documents” không.
Tài liệu không di chuyển: Đảm bảo thư mục đích không chỉ đọc.
Thẻ không lưu: Đảm bảo thẻ tuân thủ bộ ký tự cho phép (chữ cái, số, dấu gạch nối).