How to Deactivate vs. Delete a Client

Tổng quan
Lưu trữ các khách hàng không còn hoạt động để giữ lại dữ liệu lịch sử, hoặc xóa vĩnh viễn khi cần thiết (ví dụ: theo yêu cầu GDPR).

Cách lưu trữ (Deactivate):

1. Trong màn hình Clients, nhấn nút Action (⋮) → Deactivate tại dòng khách hàng.

2. Xác nhận thao tác; khách hàng sẽ chuyển sang bộ lọc Inactive và không còn hiển thị trong danh sách đang hoạt động.

Cách xóa vĩnh viễn (Delete):

1. Chuyển sang chế độ xem Inactive bằng menu Filters.

2. Nhấn Action (⋮) → Delete tại dòng khách hàng cần xóa.

3. Nhập DELETE để xác nhận thao tác xóa vĩnh viễn.

Mẹo & Thực hành tốt

• Nên dùng lưu trữ thay vì xóa, để giữ lại hóa đơn, phiếu hỗ trợ và lịch sử liên quan.

• Thực hiện kiểm tra định kỳ mỗi quý để lưu trữ các khách hàng không có hoạt động trong 12 tháng qua.

• Xuất và lưu backup dữ liệu khách hàng trước khi xóa, phòng khi cần khôi phục sau này.

Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp

• Không thể lưu trữ: Đảm bảo khách hàng không còn dự án hoặc phiếu hỗ trợ đang mở; hãy đóng hoặc chuyển chúng trước.

• Khách hàng đã xóa vẫn xuất hiện: Hãy làm mới trang hoặc xóa bộ nhớ cache trình duyệt.