Đề xuất khách hàng

Hóa đơn & Thanh toán

Cách tạo hóa đơn một lần
Hiểu về vòng đời hóa đơn
Cách xuất dữ liệu hóa đơn và thanh toán
Cách cấu hình cổng thanh toán trực tuyến
Cách tùy chỉnh mẫu hóa đơn của bạn
Cách tạo hóa đơn dựa trên TimeLog
Cách thiết lập hóa đơn định kỳ
Cách ghi lại một khoản thanh toán
Cách gửi và theo dõi hóa đơn
Xử lý sự cố thường gặp về hóa đơn và thanh toán

Tài khoản & Công nợ

Thực hành tốt nhất để quản lý tài khoản ngân hàng và ghi chú tín dụng
Cách áp dụng ghi chú tín dụng cho hóa đơn chưa thanh toán
Cách xuất lịch sử ghi chú tín dụng
Cách tùy chỉnh tiền tố và số ghi chú tín dụng
Cách Thêm Ghi chú Tín dụng vào Hóa đơn Khách hàng
Cách Lọc và Tìm kiếm Tài khoản Ngân hàng
Cách ghi lại số dư mở đầu cho một tài khoản ngân hàng
Cách xuất danh sách tài khoản ngân hàng của bạn
Cách chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản ngân hàng hiện có
Cách áp dụng ghi chú tín dụng trên nhiều hóa đơn
Cách xem và lọc ghi chú tín dụng của bạn
Cách chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú tín dụng hiện có
Cách Gửi Phiếu Tín Dụng Cho Khách Hàng Của Bạn
Cách thêm tài khoản ngân hàng mới

Cài đặt tài chính

Cấu hình cài đặt hóa đơn mặc định của bạn
Kiểm soát các trường khách hàng xuất hiện trên hóa đơn
Cấu hình thời gian nhắc nhở hóa đơn
Tùy chỉnh số thuế và màn hình HSN/SAC của bạn
Thêm và quản lý phương thức thanh toán hóa đơn
Kết nối Laywork với QuickBooks để đồng bộ một chiều
Quản lý đơn vị đo lường thanh toán của bạn
Đặt Tiền tố Hóa đơn và Ghi chú Tín dụng của Bạn
Chọn và tùy chỉnh mẫu hóa đơn của bạn
Cập nhật Điều khoản & Điều kiện Mặc định của Bạn

Quản lý dự toán

Hiểu về vòng đời ước tính
Cách xử lý yêu cầu ước tính
Cách xuất dữ liệu ước tính
Cách sử dụng mẫu ước tính khi tạo ước tính
Cách quản lý mẫu ước tính
Cách tạo mẫu ước tính tùy chỉnh
Cách chuyển đổi một ước tính đã được chấp nhận thành hóa đơn
Cách gửi báo giá cho khách hàng
Cách cấu hình tiền tố số ước tính
Xử lý sự cố thường gặp về ước tính và mẫu
Cách chỉnh sửa ước tính hiện tại
Làm thế nào để sao chép một ước tính
Cách tạo một ước tính mới
Cách Lọc và Tìm kiếm Ước tính của Bạn
Làm thế nào để hủy một ước tính

Đề xuất khách hàng

Lọc và tìm kiếm đề xuất
Thiết lập tiền tố và đánh số đề xuất mặc định
Xuất và tải xuống đề xuất
Chuyển đổi một đề xuất thành một hóa đơn
Gửi đề xuất và theo dõi trạng thái
Chỉnh sửa một đề xuất hiện có
Tùy chỉnh mẫu đề xuất của bạn
Xử lý sự cố đề xuất phổ biến
Cách tạo một đề xuất mới
Xóa đề xuất một cách an toàn

Quản lý chi phí

Cách xuất dữ liệu chi phí của bạn
Cách nhập chi phí hàng loạt
Cách tạo chi phí định kỳ
Xử lý sự cố chi phí phổ biến
Cách quản lý danh mục chi phí
Cách phân bổ chi phí cho nhân viên hoặc dự án
Cách đính kèm và xem hóa đơn/biên lai
Cách thêm chi phí một lần
Cách lọc, tìm kiếm và sắp xếp chi phí
Cách chỉnh sửa hoặc xóa mục chi phí

Thuế & Hóa đơn điện tử

Cách thêm mức thuế mới
Cách xóa thuế khỏi hóa đơn
Cách đưa nhiều mức thuế vào một hóa đơn
Cách xuất báo cáo thuế
Cách tạo hóa đơn điện tử
Cách thiết lập thông tin xác thực hóa đơn điện tử
Cách cấu hình cài đặt hiển thị thuế toàn cầu
Cách áp dụng thuế trên hóa đơn
Cách chỉnh sửa hoặc xóa mức thuế hiện tại
Xử lý sự cố thuế và hóa đơn điện tử phổ biến

Thanh toán & Tiền tệ

Cách xóa một loại tiền tệ không sử dụng
Cách thêm thanh toán hàng loạt
Cách cấu hình phương thức thanh toán ngoại tuyến
Cách quản lý thông tin thanh toán trực tuyến
Cách thêm một bản ghi thanh toán đơn
Cách thiết lập tiền tệ mặc định của bạn
Cách xóa một loại tiền tệ không sử dụng
Cách đối chiếu thanh toán với sao kê ngân hàng
Cách xuất dữ liệu thanh toán
Cách tìm kiếm và lọc khoản thanh toán của bạn
Cách xử lý thanh toán đa tiền tệ
Cách cập nhật tỷ giá hối đoái hàng loạt
Cách thêm một loại tiền tệ mới

Báo cáo & Phân tích

Cách xem bảng điều khiển báo cáo tài chính
Cách lên lịch xuất báo cáo định kỳ
Cách xuất bất kỳ báo cáo tài chính nào
Cách tùy chỉnh bộ lọc báo cáo
Cách xem bảng tóm tắt thu nhập so với chi phí
Cách chạy báo cáo nhật ký thời gian
Cách chạy báo cáo tác vụ
Cách tạo báo cáo chi phí
Cách phân tích thu nhập so với chi phí
Khắc phục sự cố báo cáo tài chính phổ biến