Tổng quan
Khi khách hàng tiềm năng chấp nhận đề xuất của bạn, hãy nhanh chóng chuyển đề xuất đó thành hóa đơn để bắt đầu quy trình thanh toán.
Các bước
Vào Tài chính → Đề xuất, tìm đề xuất đã được chấp nhận.
Nhấp vào Hành động → Tạo Hóa đơn.
Xem lại bản nháp hóa đơn đã được tự động điền: sản phẩm, số tiền và thông tin khách hàng.
Điều chỉnh các thiết lập nếu cần (ngày đến hạn, mẫu hóa đơn, phương thức thanh toán).
Nhấp Lưu hoặc Gửi hóa đơn.
Mẹo
Đảm bảo bạn đã cấu hình đầy đủ Thiết lập hóa đơn (trong Cài đặt tài chính) trước khi chuyển đổi.
Đính kèm thêm tài liệu bổ sung trong hóa đơn nếu cần.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Nút “Tạo Hóa đơn” bị làm mờ, không thể nhấp?
Đáp: Chỉ những đề xuất có trạng thái Đã chấp nhận mới có thể chuyển thành hóa đơn.