Tổng quan
Tìm hiểu cách nhanh chóng soạn thảo và lưu đề xuất cho khách tiềm năng trong Laywork, giúp bạn trình bày báo giá chuyên nghiệp và chuyển đổi thành hóa đơn sau khi được chấp nhận.
Các bước
Điều hướng đến Tài chính → Đề xuất.
Nhấp vào + Tạo Đề xuất.
Chọn Liên hệ Khách tiềm năng và Giao dịch liên quan.
Đặt Ngày hiệu lực đến.
Chọn Đơn vị tiền tệ và Phương pháp tính thuế.
(Tùy chọn) Nhập Mô tả hoặc điều khoản.
Trong mục Sản phẩm, nhấp Chọn sản phẩm, chọn mặt hàng, thiết lập Số lượng, Đơn giá và Thuế.
Lặp lại để Thêm sản phẩm nếu cần.
Xem lại Tổng phụ, áp dụng Giảm giá hoặc Thuế bổ sung.
Nhấn Lưu để lưu dưới dạng bản nháp hoặc Gửi để gửi đề xuất qua email.
Mẹo
Sử dụng biểu tượng bộ lọc bên cạnh Chọn sản phẩm để nhanh chóng tìm kiếm mặt hàng.
Bật Yêu cầu chữ ký khách hàng nếu bạn cần phê duyệt chính thức.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tại sao tôi không thể chọn khách hàng?
Đáp: Đề xuất chỉ áp dụng cho Khách tiềm năng. Hãy chuyển đổi khách hàng thành Khách tiềm năng hoặc tạo Dự toán cho khách hàng hiện có.
Hỏi: Các mặt hàng không cộng tổng đúng?
Đáp: Kiểm tra xem bạn đã thiết lập tính thuế Trước hay Sau giảm giá đúng theo ý muốn chưa.