Tổng quan
Chuyển nhanh một dự toán đã được chấp nhận thành hóa đơn có thể thanh toán mà không cần nhập lại các dòng mục.
Các bước
Sau khi khách hàng chấp nhận (trạng thái trở thành Chấp nhận), mở menu Hành động của dự toán.
Nhấp vào Tạo Hóa Đơn.
Xem lại các trường hóa đơn đã được điền sẵn (ngày, tiền tệ, dòng mục).
Điều chỉnh nếu cần, sau đó nhấn Lưu.
Mẹo
Sử dụng quy trình này để duy trì sự liên tục trong đánh số giữa dự toán và hóa đơn.
Kiểm tra Cài đặt Hóa Đơn của bạn (ví dụ: ngày đến hạn, mẫu hóa đơn) trước khi lưu.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tùy chọn “Tạo Hóa Đơn” bị thiếu.
Đáp: Chỉ những dự toán có trạng thái Chấp nhận mới hiển thị tùy chọn này.
Hỏi: Các dòng mục thay đổi một cách bất ngờ.
Đáp: Kiểm tra lại mẫu dự toán của bạn; các chỉnh sửa trong mẫu sẽ không tự động áp dụng cho các dự toán đã lưu.