Tổng quan
Hủy một dự toán mà bạn không còn muốn tiếp tục thực hiện hoặc gửi cho khách hàng.
Các bước thực hiện
Đi tới Tài chính > Dự toán.
Nhấp vào menu hành động “⋮” trên dự toán cần hủy.
Chọn Hủy Dự toán.
Xác nhận việc hủy. Trạng thái của dự toán sẽ chuyển thành Đã hủy.
Mẹo
Các dự toán đã hủy vẫn được lưu trong hồ sơ để phục vụ kiểm tra, nhưng sẽ không xuất hiện trong danh sách hoạt động trừ khi bạn lọc theo trạng thái Đã hủy.
Trước khi hủy, hãy thêm ghi chú lý do hủy qua màn hình chỉnh sửa để lưu lại thông tin.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi đổi ý — làm sao để khôi phục một dự toán đã hủy?
Đáp: Sử dụng chức năng Tạo bản sao trên dự toán đã hủy, sau đó lưu lại dưới dạng bản mới.
Hỏi: Dự toán đã hủy vẫn hiển thị trong danh sách mặc định?
Đáp: Hãy lọc lại trạng thái, bỏ chọn Tất cả để ẩn các dự toán Đã hủy.