Tổng quan
Bảng điều khiển Báo cáo Tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan về tổng thu nhập, biểu đồ hiệu suất hóa đơn và bảng chi tiết hóa đơn trong một phạm vi ngày tùy chọn.
Các bước thực hiện
Đi tới Báo cáo > Báo cáo Tài chính.
Chọn Thời gian (Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc) ở trên cùng.
(Tùy chọn) Lọc theo Khách hàng hoặc Dự án.
Kiểm tra các mục:
Thẻ Tổng thu nhập ở phía trên.
Biểu đồ Báo cáo Tài chính (thu nhập so với thời gian).
Bảng chi tiết dưới cùng hiển thị mỗi hóa đơn, số tiền (tiền tệ gốc và ngoại tệ), ngày thanh toán và trạng thái.
Nhấn Xuất để tải bảng dưới dạng CSV.
Mẹo
Sử dụng phạm vi thời gian hẹp (theo tháng/quý) để phân tích xu hướng chi tiết hơn.
Di chuột qua biểu đồ để xem giá trị chính xác theo ngày.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Q: Biểu đồ hiển thị “Không đủ dữ liệu.”
A: Đảm bảo bạn có ít nhất một hóa đơn trong phạm vi ngày đã chọn.
Q: Nút Xuất bị vô hiệu hóa.
A: Loại bỏ các bộ lọc quá chặt chẽ để ít nhất một dòng xuất hiện trong bảng.