Tổng quan
Tạo một bản sao của dự toán hiện có để sử dụng lại cấu trúc cho khách hàng hoặc dự án mới.
Các bước thực hiện
Đi tới Tài chính > Dự toán và tìm dự toán cần nhân bản.
Mở menu hành động “⋮” và chọn Tạo bản sao.
Một bản nháp mới sẽ xuất hiện với tiêu đề, dòng sản phẩm và ghi chú giống hệt.
Cập nhật Khách hàng, Ngày hiệu lực đến hoặc bất kỳ trường nào khác nếu cần.
Nhấp Lưu.
Mẹo
Việc nhân bản nhanh hơn so với tạo mới từ đầu đối với các dịch vụ lặp lại.
Sau khi lưu, hãy chỉnh sửa các dòng sản phẩm để điều chỉnh số lượng hoặc giá cho hợp đồng mới.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tùy chọn nhân bản bị vô hiệu hóa?
Đáp: Chỉ những dự toán có trạng thái Chờ xử lý hoặc Từ chối mới có thể nhân bản.
Hỏi: Các trường tùy chỉnh không được sao chép?
Đáp: Các trường tùy chỉnh phải được bật ở cả mẫu dự toán gốc và mẫu dự toán mới.