Tổng quan
Gửi dự toán đã lưu trực tiếp qua email cho khách hàng để phê duyệt.
Các bước
Vào Tài chính > Dự toán, tìm dòng dự toán và nhấp vào menu Hành động “⋮”.
Chọn Gửi.
Trong hộp thoại Gửi Dự Toán, chọn Khách hàng (có email) và nhấn Gửi.
Trạng thái của dự toán sẽ chuyển thành Đang Chờ (Đã Gửi).
Mẹo
Xác nhận cài đặt email của công ty bạn dưới Cài đặt > Email để đảm bảo việc gửi đi thành công.
Thêm một thông điệp cá nhân vào mẫu email để tăng mức độ tương tác.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Khách hàng thông báo không nhận được email dự toán.
Đáp: Hãy yêu cầu họ kiểm tra thư mục spam/junk. Xác minh cài đặt SMTP của bạn và gửi lại.
Hỏi: Tôi không thể nhấn “Gửi”.
Đáp: Đảm bảo hồ sơ khách hàng có địa chỉ email hợp lệ.