Tổng quan
Cần điều chỉnh giá, số lượng hoặc điều khoản? Bài viết này hướng dẫn bạn cách cập nhật bất kỳ đề xuất nào ở trạng thái nháp hoặc đã gửi.
Các bước
Vào Tài chính → Đề xuất, tìm đề xuất và nhấp vào menu ba chấm Hành động.
Chọn Chỉnh sửa.
Thay đổi các trường như: Hiệu lực đến, Mô tả, Hạng mục, Giảm giá, v.v.
Nhấp Lưu.
Nếu đề xuất đã được gửi trước đó, nhấp Gửi lại để thông báo thay đổi cho khách hàng tiềm năng.
Mẹo
Sau khi chỉnh sửa, hãy đánh dấu lại đề xuất là Đã gửi để khách hàng thấy phiên bản cập nhật.
Sử dụng hành động Tải xuống để xuất file PDF trước và sau khi chỉnh sửa nhằm lưu trữ hồ sơ.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thấy tùy chọn “Chỉnh sửa”?
Đáp: Chỉ những đề xuất ở trạng thái Nháp hoặc Đang chờ mới có thể chỉnh sửa.