Lọc và tìm kiếm đề xuất

Tổng quan
Tìm nhanh các đề xuất cụ thể theo khoảng ngày, khách hàng tiềm năng, trạng thái hoặc từ khóa tìm kiếm.

Các bước

1. Ở đầu trang Tài chính → Đề xuất, nhấp vào Bộ lọc.

2. Chọn tiêu chí:

   • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc

   • Khách hàng tiềm năng

   • Trạng thái (Đang chờ / Đã xem / Đã chấp nhận / Đã từ chối)

3. Nhấp Áp dụng.

4. Sử dụng ô tìm kiếm để nhập một phần số đề xuất hoặc tên khách hàng tiềm năng.

Mẹo

• Kết hợp nhiều bộ lọc (ví dụ: ngày + trạng thái) để có kết quả chính xác hơn.

Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Bộ lọc trả về kết quả bằng 0?
Đáp: Mở rộng phạm vi ngày hoặc xóa bớt các bộ lọc khác.