Tổng quan
Chuyển hóa đơn từ trạng thái bản nháp sang trạng thái Đã gửi và theo dõi tiến trình thanh toán.
Các bước thực hiện
Từ Tài chính > Hóa đơn, tìm hóa đơn đang ở trạng thái Bản nháp trong danh sách.
Nhấp vào biểu tượng “•••” trong cột hành động và chọn Gửi.
Xem lại mẫu email, chỉnh sửa nội dung nếu cần, sau đó nhấp Gửi hóa đơn.
Trạng thái của hóa đơn sẽ lần lượt chuyển từ Chưa thanh toán (Chưa gửi) sang Chưa thanh toán (Đã gửi) sau khi email được gửi đi.
Theo dõi thanh toán qua các trạng thái:
Chưa thanh toán (đang chờ thanh toán)
Đã thanh toán một phần (đã nhận một phần tiền)
Quá hạn (đã quá hạn thanh toán)
Đã thanh toán (đã hoàn tất)
Mẹo
Hẹn lịch nhắc nhở tự động trong Cài đặt > Cài đặt tài chính để thúc giục các hóa đơn quá hạn.
Sử dụng nút Xuất để tải xuống danh sách hóa đơn đã gửi dưới dạng CSV phục vụ lưu trữ.
Xử lý sự cố & Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Khách hàng không nhận được email hóa đơn?
Đáp: Kiểm tra cài đặt SMTP trong Cài đặt > Email, đồng thời kiểm tra hộp thư rác của khách.
Hỏi: Trạng thái hóa đơn không chuyển sang “Đã thanh toán”?
Đáp: Ghi nhận thanh toán theo cách thủ công trong Tài chính > Thanh toán.