Tổng quan
Tạo một bảng dự toán chi tiết cho khách hàng, bao gồm các dòng sản phẩm, số lượng, thuế và thời hạn hiệu lực.
Các bước thực hiện
Điều hướng đến Tài chính → Dự toán.
Nhấn Tạo Dự toán.
Điền các trường tiêu đề:
Số Dự toán (tự động tạo hoặc chỉnh sửa).
Ngày hết hạn.
Loại tiền tệ và tùy chọn Tính thuế.
Chọn Khách hàng (và nhấn Thêm nếu khách mới) và (tuỳ chọn) Dự án.
(Tuỳ chọn) Nhập Mô tả tổng quát vào ô nhập văn bản.
Ở phần dòng sản phẩm:
Chọn Sản phẩm hoặc nhập Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế suất.
Nhấn Thêm sản phẩm để thêm nhiều dòng.
Kiểm tra lại Thành tiền, áp dụng Giảm giá nếu cần và xác nhận Tổng tiền.
(Tuỳ chọn) Đính kèm tệp hỗ trợ bằng Chọn tệp.
Thêm Ghi chú cho người nhận và xác nhận Điều khoản và Điều kiện.
Nhấn Lưu — dự toán sẽ xuất hiện với trạng thái Chờ gửi.
Mẹo nhỏ
Sử dụng biểu tượng bộ lọc bên cạnh Chọn sản phẩm để nhanh chóng tìm kiếm trong danh mục.
Giữ phần mô tả dự toán rõ ràng và ngắn gọn để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Nút “Lưu” vẫn bị vô hiệu hóa?
Đáp: Hãy chắc chắn đã điền đủ tất cả các trường bắt buộc (có dấu *), như Ngày hết hạn, Khách hàng.
Hỏi: Không thấy sản phẩm trong danh sách?
Đáp: Cần thêm sản phẩm trước tại Tài chính → Sản phẩm hoặc kiểm tra quyền người dùng của bạn.