Tổng quan
Sửa đổi thông tin của một dự toán nháp hoặc dự toán đang chờ xử lý trước khi nó được chấp nhận hoặc chuyển đổi.
Các bước thực hiện
Đi tới Tài chính > Dự toán.
Tìm dự toán và mở menu hành động “⋮”.
Nhấp Chỉnh sửa.
Cập nhật bất kỳ trường nào: tiêu đề (ngày tháng, khách hàng, đơn vị tiền tệ), dòng sản phẩm, giảm giá hoặc ghi chú.
Nhấp Lưu — dự toán vẫn giữ số gốc và trạng thái sẽ được đặt lại thành Chờ xử lý (Chưa gửi) nếu bạn thay đổi các trường quan trọng.
Mẹo
Sau khi chỉnh sửa, hãy gửi lại dự toán để khách hàng thấy phiên bản mới nhất.
Sử dụng biểu tượng Lịch sử ở góc trên bên phải để xem lại các phiên bản trước.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Các thay đổi không được lưu.
Đáp: Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấp vào nút Lưu màu xanh ở dưới cùng, chứ không phải Hủy.
Hỏi: Khách hàng vẫn thấy phiên bản cũ.
Đáp: Hãy nhấp Gửi lại để gửi dự toán đã được cập nhật.