Tổng quan
Tìm hiểu cách tạo và quản lý các mẫu đề xuất dùng lại nhiều lần để đảm bảo tất cả đề xuất đều tuân thủ phong cách thương hiệu của bạn.
Các bước
Vào Tài chính → Mẫu đề xuất.
Nhấp + Thêm mẫu đề xuất.
Nhập Tên mẫu và chọn Tiền tệ.
Điền vào trường Mô tả với phần giới thiệu hoặc điều khoản tiêu chuẩn.
Thêm các Hạng mục mặc định bằng cách chọn sản phẩm và số lượng.
Nhấp Lưu.
Mẹo
Đặt tên mẫu rõ ràng (ví dụ: “Gói phát triển website cơ bản”).
Bao gồm các hạng mục thường dùng để tăng tốc độ tạo đề xuất.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tại sao mẫu không xuất hiện khi tạo đề xuất?
Đáp: Mẫu chỉ có thể áp dụng ngay lúc bạn nhấn Tạo đề xuất; các bản nháp sẽ không tự động cập nhật.