Cách sử dụng mẫu ước tính khi tạo ước tính

Tổng quan
Áp dụng mẫu có sẵn cho một dự toán mới để tự động điền các mục và giá.

Các bước

1. Nhấp vào Tạo Dự Toán.

2. Trong phần tiêu đề, mở Danh sách Mẫu (ở trên các mục).

3. Chọn mẫu bạn muốn sử dụng.

4. Các mục, số lượng và giá sẽ được điền tự động.

5. Điều chỉnh ngày hết hạn, khách hàng hoặc bất kỳ mục nào nếu cần.

6. Nhấp Lưu.

Mẹo

• Sau khi chọn mẫu, bạn vẫn có thể thêm hoặc xóa các mục để tùy chỉnh.

• Sử dụng mẫu như một điểm khởi đầu, sau đó điều chỉnh mô tả cho từng khách hàng.

Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tùy chọn mẫu bị tắt.
Đáp: Mẫu chỉ hiển thị nếu chúng có cùng loại tiền tệ với tiêu đề dự toán của bạn.

Hỏi: Tôi không thấy mẫu mới của mình.
Đáp: Làm mới trình duyệt hoặc kiểm tra xem loại tiền tệ của mẫu có khớp không.