Tổng quan
Tổ chức các bộ sản phẩm, mô tả và giá trị có thể tái sử dụng dưới dạng mẫu để rút ngắn thời gian tạo dự toán.
Các bước
Vào Tài chính > Dự Toán và nhấp vào Mẫu Dự Toán.
Xem danh sách mẫu của bạn; sử dụng menu “⋮” để Chỉnh sửa, Xóa hoặc Tạo Bản Sao.
Nhấp vào Mẫu Dự Toán để thêm mới hoặc chỉnh sửa các mẫu hiện có.
Mẹo
Đặt tên mẫu rõ ràng (ví dụ: “Hợp Đồng Duy Trì Hàng Tháng,” “Xây Dựng Website”) để đội ngũ của bạn có thể tìm nhanh chóng.
Nhân bản một mẫu để thực hiện các điều chỉnh nhỏ mà không thay đổi phiên bản gốc.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thể xóa mẫu.
Đáp: Mẫu đang được sử dụng trong các dự toán hoạt động không thể xóa—hãy hủy những dự toán đó trước.
Hỏi: Mẫu không xuất hiện khi tạo dự toán.
Đáp: Làm mới trang hoặc xóa bộ nhớ cache của trình duyệt; đảm bảo bạn có quyền “Mẫu” trong phần Vai trò & Quyền Hạn.