Tổng quan
Định nghĩa một mẫu mới với các dòng mục và giá cố định để tái sử dụng cho các dự toán trong tương lai.
Các bước
Trong Mẫu Dự Toán, nhấp vào nút Mẫu Dự Toán.
Nhập Tên và chọn Tiền Tệ.
(Tùy chọn) Thêm Mô tả giải thích mục đích của mẫu.
Thêm các dòng mục: chọn Sản phẩm hoặc tên mục tùy chỉnh, thiết lập Giá Đơn Vị và Thuế.
Nhấp Thêm Mục cho mỗi dòng cần thiết.
Nhấn Lưu.
Mẹo
Sử dụng mẫu cho các gói tiêu chuẩn (ví dụ: hợp đồng duy trì, gói dịch vụ).
Bao gồm các điều khoản mặc định trong trường mô tả để nhắc nhở đội ngũ của bạn về phạm vi công việc.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Mẫu không lưu lại.
Đáp: Đảm bảo trường Tên không để trống và bạn đã có ít nhất một dòng mục.
Hỏi: Tiền tệ sai trong mẫu.
Đáp: Bạn không thể thay đổi tiền tệ sau khi lưu; hãy tạo một mẫu mới với tiền tệ mong muốn.