Tổng quan
Tải danh sách các dự toán của bạn dưới dạng CSV hoặc Excel để báo cáo hoặc xử lý bên ngoài.
Các bước
Vào Tài chính > Dự toán và áp dụng các bộ lọc (ngày, trạng thái, khách hàng).
Nhấp vào Xuất.
Chọn CSV hoặc Excel.
Lưu tệp khi được yêu cầu.
Mẹo
Xuất dự toán hàng tháng hoặc hàng quý để đối chiếu pipeline với doanh thu đã đặt.
Sử dụng bảng chéo trong bảng tính để phân tích dự toán theo khách hàng hoặc dự án.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Nút xuất bị mờ.
Đáp: Loại bỏ bộ lọc quá chặt chẽ—đảm bảo ít nhất một dòng dữ liệu hiển thị.
Hỏi: Các cột bị thiếu trong tệp xuất.
Đáp: Liên hệ với quản trị viên của bạn để bật thêm các trường trong cài đặt Trường Tùy Chỉnh.