Tổng quan
Hình dung các giai đoạn mà một dự toán trải qua, từ khi tạo đến khi chấp nhận hoặc từ chối.
Các bước
Vào Tài chính > Dự toán, nhấp vào biểu tượng Trợ giúp và chọn Vòng đời Dự toán.
Xem sơ đồ luồng:
Dự toán → Gửi cho khách hàng → (Chấp nhận → Hóa đơn) hoặc (Từ chối).
Mẹo
Khuyến khích khách hàng chấp nhận dự toán trực tuyến qua cổng khách hàng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.
Thiết lập nhắc nhở qua email trong Cài đặt > Cài đặt tài chính để thúc giục khách hàng phê duyệt.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Dự toán bỏ qua bước “Gửi cho khách hàng” và trực tiếp chuyển sang “Chấp nhận”.
Đáp: Nếu bạn thay đổi trạng thái thủ công qua menu hành động, các bước trong vòng đời có thể bị bỏ qua.
Hỏi: Làm thế nào để mở lại một dự toán đã bị từ chối?
Đáp: Sao chép dự toán bằng cách chọn Tạo bản sao, sau đó gửi lại.